UTI Buddy

ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ (MFD)/ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ "ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ" ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ UTI ਬੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ MFD/ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਾਧਨ, ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਝ, ਅਤੇ ਹੋਰ।

ਤੁਸੀਂ - ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ SIP / ਸਟੈਪ-ਅੱਪ SIP ਆਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। , ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹੋ।

ਨਵੀਂ ਬੱਡੀ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:

1. ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਵਾਈਸੀ: ਐਮਐਫਡੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ।

ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: MFDs ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਵੰਡ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ: ਇਹ MFDs ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਇੱਕ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

3. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ:

• ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ: MFD ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।

4. MFDs ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ:

ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ: MFDs ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰੀ-ਕਿਊਰੇਟਿਡ ਸਕੀਮ ਪੈਕ: ਖਾਸ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਡਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।

ਤੁਰੰਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ MFD ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ

5. ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਿਤਰਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ:

ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

5. ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ:

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ: ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿਧੀਆਂ।

ਡੇਟਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ: ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ:

ਅਨੁਭਵੀ ਇੰਟਰਫੇਸ: ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ MFDs ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈਂਡ-ਆਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾਵਾਂ: ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਪਡੇਟਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਅਲਰਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪੁਸ਼ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ

7. ਵਪਾਰਕ ਸੂਟ:

ਇਨਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੈ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੋਲੀਓ ਬਣਾਓ

ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ Lumpsum ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ Lumpsum ਅਤੇ SIP

SIP ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ, SIP ਸਟੈਪ ਅੱਪ ਕਰੋ, SIP ਨੂੰ ਰੋਕੋ/ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, SIP ਨੂੰ ਸੋਧੋ, SIP ਰੱਦ ਕਰੋ, SIP ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰੋ

STRIP, Flex STRIP, STRIP ਨੂੰ ਰੋਕੋ/ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, STRIP ਨੂੰ ਸੋਧੋ, STRIP ਰੱਦ ਕਰੋ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ

SWP ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ, SWP ਨੂੰ ਸੋਧੋ, SWP ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ

KYC, FATCA ਅੱਪਡੇਟ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਪਡੇਟ, ਈਮੇਲ/ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ

ਖਾਤਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਪੈਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਰਾਂਸ਼ਾਂ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਸੰਖੇਪਾਂ, ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਮੇਲ-ਬੈਕ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ

NAV, ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਤਪਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਸਾਈਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

UTI ਤੋਂ ਲੇਖ ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ, ਟੋਲਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ